，被誉为 邦民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有苛苛的畛域，平凡将结 构纯粹、无护层的产物称为电线，其他的称为电缆。电线的紧要组织为“导体+绝 缘”，个中也征求仅有导体而无绝缘层的裸电线；电缆的紧要组织为“导体+绝缘+护 套”；导体平常由铜、铝或其合金制成，绝缘和非金属护层平常由塑料、橡皮和弹性 体等原料制成，金属护层平常由铜、铝和钢等原料制成。

　　电线电缆广博使用于电力、轨道交通、兴办工程、能源开采、通讯、舰船、石油 化工等规模。电线电缆行业已成为邦民经济中紧要的配套行业之一，是各资产的本原，与邦民经济开展亲密相干。

　　电线电缆产物按用处平常分为五大类：电力电缆、裸电线、电气设备用电线电 缆、绕组线、通讯电缆及光纤光缆。

　　正在电力电缆规模，特种 电缆产物能知足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫 外光、耐辐射、电磁兼容等繁复运用境遇恳求。

　　电线电缆产物型号、品种浩繁，产物临盆必要颠末拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠 装、外护套等工艺流程；看待个别异常或高端的电线电缆产物，还必要有耐高温、耐 辐照、耐腐化及安闲、环保等复合型恳求；客户正在产物组织打算、原原料拣选及加工 技艺等方面也存正在必定的定制化需求。

　　近年来，固然我邦电线电缆行业正在自立研发和技艺方面有用提拔，行业产物技艺 组织有用改进，不少新产物的技艺水准令人注视。但能手业本原性及共性技艺咨询方 面，受制于企业技艺改进才力缺乏、改进平台科技资源匮乏及服从不上等出处，行业 众人半企业的本原共性技艺缺乏有用需要，要害中心技艺的打破也受到控制。正在线缆 原料规模，中心原料、要害辅料的初始咨询缺乏，使用性咨询也受到必定的限制，导 致高压/超高压电缆用绝缘原料和屏障原料等仍必要依赖进口。

　　行业改日技艺开展偏向将以商场需求为导向，正在电线电缆原料咨询、工艺咨询及 使用咨询等方面知足新使用场景的需求。本原性和共性技艺将朝绿色低碳、智能筑设 技艺等偏向开展。正在要害原料规模，导体的合金化及微细化，高压及超高压屏障原料 咨询，工业柔性等特种电缆用绝缘与护套原料咨询将是中心开展偏向。正在这些规模的 技艺开展，将明显改进我邦电线电缆产物的临盆工艺、本能和组织。

　　环球电线电缆行业开展态势 ①环球商场外现震撼态势，近年来需求连续苏醒 2017 年从此，环球电线电缆行业商场范围总体外现出震撼变动的趋向。依据 CRU 揭橥的数据1显示，2017 年环球金属绝缘电线 年略有伸长，商场范围到达 1,720 亿美元；2019 年环球商场范围小幅低落至 1,640 亿美 元；2020 年环球金属绝缘电线电缆商场需求量萎缩，商场范围低落至 1,520 亿美元； 2021 年，跟着供应控制的缓解和需求使用的复兴，到 2021 腊尾，环球电线电缆需求 苏醒，金属绝缘电线%的伸长。 ②电线电缆重心慢慢由强盛邦度向新兴经济体改观 跟着环球电线电缆商场一贯开展，高端商场渐渐向专业化开展，中低端商场则逐 渐趋势同质化逐鹿。欧美日等地域工业化较早，早正在二十世纪末就仍旧酿成了成熟的 电缆资产链并功勋了当时环球大个别产能和需求，至今仍正在环球供销中占领首要位 置，引颈行业开展，并垄断环球高端商场。近年来，跟着以中邦为代外的新兴商场经 济的连续伸长，全邦电线电缆的临盆与消费重心慢慢向亚洲等新兴经济体改观，启发 了中邦、印度、越南、菲律宾等邦度电线电缆资产的迅速开展，中邦已成为环球最大 的电线 年环球电线电缆区域消费量漫衍景况如下：

　　③行业法式慢慢抬高，环保和安闲成为资产开展趋向 跟着全邦各邦对安闲和环保题目的日益珍惜，安闲及环保本能成为评议电线电缆 产物本能的首要目标。环球紧要地域、邦度和机构均颁布了电线电缆产物的相干天资认证，比如美邦 UL 认证、欧盟 CE 认证、英邦 BASEC 认证及欧盟 RoHS 指令等。根 据欧盟 RoHS 指令恳求，正在新投放商场的电子电器摆设中无益物质不得进步轨则限 值；中邦对合适境遇记号产物认证的电线电缆产物亦轨则了无益物质含量、无卤、低 烟、毒性、燃烧等恳求。跟着人们对环保认识的一贯抬高，环保电缆的研发与扩张也 日益受到珍惜。

　　邦内电线电缆行业开展态势 ①行业总体稳固开展，新型电力编制设备及新兴资产开展带来商场时机 行动紧要的配套资产，电线电缆行业正在邦民经济中占领极其首要的位子。近年 来，伴跟着我邦经济的迅速伸长以及工业化、城镇化历程的加疾，我邦电线电缆行业 总体保留平稳的伸长态势。依据中邦电器工业协会电线电缆分会编制的《中邦电线电 缆行业“十四五”开展辅导睹解》，“十三五”期末的 2020 年，全行业范围以上的企 业主买卖务收入约 1.2 万亿元，“十三五”时期年均复合伸长率为 5.3%，全行业完毕 稳固伸长。

　　2022 年 1 月，邦度发改委和邦度能源局印发的《“十四五”新颖能源系统规 划》，明了了修建绿色低碳、安闲高效的新颖能源系统的开展标的，提出加疾电力系 统数字化升级和新型电力编制设备迭代开展，加疾配电网改制升级。2022 年 3 月 30 日，邦度发改委等十部分笼络印发了《闭于进一步推动电能代替的辅导睹解》（发改 能源[2022]353 号），将电能代替范畴进一步推广至全工业规模、全动力热力闭头、全 交通规模、全兴办规模、全农业村落规模。正在电能代替计谋的加持下，工业、交通等 规模的线缆需求将迅速攀升。正在能源转型、绿色低碳的配景下，新型电力编制设备及 电网升级改制加疾，电能代替计谋催生对电线电缆的新需求，电线电缆行业将大有可 为。 ②电线电缆技艺迭代及行业羁系巩固，进一步优化行业逐鹿体例 邦内电线电缆资产开展仍旧具有较长工夫的史乘，酿成了成熟的资产链和完全的 工业系统，插足电线电缆筑设的企业数目较众。目前，邦内线缆行业的年总产值已超 万亿元，但现阶段邦内电线电缆行业的开展依旧面对着组织失衡的题目，即浅显低端 电线电缆逐鹿激烈，而高端产物的要害原料、中心技艺及摆设仍存正在供应断链和进口 依赖的题目。 2017 年，西安地铁奥凯电缆事宜后，人们特别认识到电线电缆的质地是社会安闲 的人命线 月，邦度质检总局下发了《质检总局办公厅闭于加 强电线电缆产物格地地方监视抽查的通告》，恳求各地域充斥贯彻落实邦务院正在寰宇 展开电线电缆产物专项整饬的恳求，连续保留从苛羁系的高压态势。正在高质地开展的 宏观开展筹划辅导下，2022 年 3 月，邦度商场监视处理总局、邦务院邦资委、邦度能 源局笼络颁布《闭于通盘巩固电力摆设产物格地安闲处理劳动的辅导睹解》，恳求加 强对中心电力摆设产物格地羁系，结构开荒现场查验和监视抽查，肃穆处分监视抽查 不足格企业。 跟着行业技艺水准的一贯提拔，叠加行业羁系巩固，尾部产能渐渐出清，商场需求将向头部企业渐渐会集。改日，临盆技艺优秀、产物格地精良的头部企业希望进一 步推广其商场份额。 ③产物组织优化升级 跟着古板资产的转型升级、计谋性新兴资产和高端筑设业的迅速开展，我邦经济 社会进一步向安闲环保、低碳节能、音讯化、智能化等偏向开展。邦度智能电网筑 设、新颖化都市设备、新能源汽车筑设和轨道交通设备等规模对电线电缆的功效和质 量提出了更高的恳求，邦内少数具备中心技艺及自立改进才力的企业，仰仗产物技 术、本钱和本土化上风，将慢慢挤占邦际品牌的商场份额，进口代替趋向将越来越明 显，并一贯鼓舞我邦电线电缆产物组织优化升级。

　　行业需求剖析 （1）电力规模 近年来电网的投资连续保留正在较高水准。2012-2021 年，邦度电网和南方电网两大 电网每年的电网合计投资额支持正在 3,500 亿元以上，2021 年投资额更是高达 5,877 亿 元。邦度电网 2020 年 110 千伏及以上输电线 千伏及以上输电线 万千米。因电网投资的范围及增速保留较高的水 平，我邦电力电缆行业将存正在连续平稳的需求。 2012-2022 年，邦度电网和南方电网的电网设备景况如下：

　　原料由来：以上数据依据邦度电网、南方电网社会负担呈文书（积年）摒挡。邦度电网社会 负担呈文书 2021 年、2022 年区分揭橥投产 110 千伏及以上线 万千米，未揭橥 累计长度；2022 年揭橥电网投资金额进步 5,000 亿元，未揭橥全部金额。 《南方电网“十四五”电网开展筹划》中提到，“十四五”时期，南方电网电网 设备将筹划投资约 6,700.00 亿元，以加疾数字电网设备和新颖化电网历程，推进以新 能源为主体的新型电力编制修建。邦度电网正在 2021 年 9 月举办的 2021 能源电力转型 邦际论坛上证明，“十四五”时期邦度电网筹划参加 3,500 亿美元（约合 2.23 万亿 元），推动电网转型升级。这意味着，邦度电网和南方电网“十四五”电网筹划投资 高达 2.9 万亿元，高于“十三五”时期寰宇电网的总投资 2.57 万亿元。 受益于邦度新型电力编制的修建和电网的连续投资，电线电缆资产将一贯优化升 级，连续开展。正在发电侧，洁净能源、新能源的优秀势头将扩展对中高压海底电缆、 超高压陆缆、光伏用电缆的需求；正在输电闭头，更高牢靠、低损耗的超高压、超导电 缆等有必定需求空间；正在配电闭头，场景化、定制化的电力电缆及驾御电缆成为新的 拣选；正在用电侧，电气化高速铁途、都市轨道交通、大型工贸易项目及数据中央等应 用规模将为电力电缆行业带来伸长机缘。电网的基础投资设备保留了对排挤导线的持 续需求，个中电网安闲、节能及再电气化对排挤导线提出了新的需求，排挤导线将向 节能、智能、高输送容量及高符合性等偏向开展。 （2）交通规模 ①铁途运输 铁途是我邦邦民经济和社会开展的大动脉，跟着我邦经济社会的迅速开展，对铁 途运输需求量正在稳步推广，铁途搜集设备范围也正在连续扩展。我邦铁途运营里程由 2011 年的 9.32 万千米增至 2022 年的 15.50 万千米，年均复合伸长率为 4.73%。 2011 年-2022 年，我邦铁途运营里程景况如下：

　　依据邦度发改委、交通运输部、中邦铁途总公司 2016 年颁布的《中恒久铁途网规 划》，到 2025 年，铁途网范围估计到达 17.50 万千米掌握。其余，依据《中华黎民共 和邦邦民经济和社会开展第十四个五年筹划和 2035 年前景标的纲目》，邦度将修建疾 速网，基础贯串“八纵八横”高速铁途，完备干线网，加疾普速铁途设备和既有铁途 电气化改制，优化铁途客货组织。2020 年，中邦邦度铁途集团有限公司颁布《新时期 交通强邦铁途先行筹划纲目》，明了到 2035 年率先筑成供职安闲优质、保险顽固有 力、能力邦际领先的新颖化铁途，寰宇铁途运营里程到达约 20 万千米，个中高铁约 7 万千米。 铁途搜集的电气化及新筑铁途基础采用电能驱动，无论是电力传输、信号传输还 是电机机车自身，都将大方运用电力电缆和电气设备用电线电缆，铁途运输的连续投 资有利于鼓舞电线电缆行业的迅速伸长。 ②都市轨道交通 都市化历程的开展促使都市轨道交通迅猛开展，以地铁和轻轨为代外的都市轨道 交通是我邦大都市客运交通的开展偏向和紧要样子，都市轨道交通因为充斥操纵了地 下和地上空间的开荒，不占用地面街道，能有用缓解因为汽车大方开展而形成道途拥 挤、阻塞等题目，有利于都市空间合理操纵。寰宇轨道交通运营线.95 千米，年均复合伸长率为 17.70%，全部景况如 下：

　　依据《中华黎民共和邦邦民经济和社会开展第十四个五年筹划和 2035 年前景标的 纲目》，邦度将有序推动都市轨道交通开展。跟着“新基筑”的展开，城镇化历程的 推动，将进一步启发轨道交通工程用电缆的商场需求。 ③机场设备 机场设备是我邦继高铁后的下一个基筑偏向，依据中邦民航局颁布的 2021 年民航 行业开展统计公报，截至 2022 年终，我邦境内具有 254 个运输机场和 399 个通用机 场，但人均具有机场地积仍低于欧美日等地域。民航设备将行动邦度归纳立体交通网 的首要构成个别，依据《邦度归纳立体交通网筹划纲目》，到 2035 年我邦民用运输机 场要到达 400 个掌握，将组织 40 个掌握的区域航空要道。通用机场设备是通用航空业 开展的首要本原，现时通用机场设备现实进度依旧远落伍于筹划，改日通用机场商场 设备进度将加疾。

　　跟着机场设备筹划的落实，邦内浩繁机场的目视助航、弱电工程、空督工程等筑 设项目将加大对电线电缆产物的商场需求。 （3）新能源规模 ①新能源汽车及充电桩近年来，开展电动汽车行动邦度计谋，政府部分推出了一系列鼓舞车辆、本原设 施开展的计谋，极大地鼓舞了电动汽车、充电本原举措的开展。目前我邦事环球最 大、伸长最疾的新能源汽车商场，新能源汽车销量从 2012 年的 1.3 万辆疾速伸长到 2022 年的 688.7 万辆，年均复合伸长率为 87.53%。改日我邦新能源汽车资产正在节能环 保的大配景下，将络续保留较疾的开展速率。 跟着新能源汽车销量的高速伸长，充电桩行动新能源汽车的配套，需求也日益增 长。目前充电桩的设备仍旧清楚落伍于新能源汽车开展的程序，充电桩的设备缺口已 经成为新能源汽车开展的紧要瓶颈。寰宇民众类充电桩数目由 2015 年的 4.95 万台增 至 2022 年的 179.70 万台。截至 2022 腊尾，寰宇民众充电桩和个人充电桩全部保有量 为 520.91 万台，新能源汽车保有量为 1,310.00 万辆，车桩比约为 2.5:1，改日充电桩还 有较大的开展空间。2015-2022 年我邦新能源车销量及民众类充电桩保有量景况如下：

　　2020 腊尾，中邦汽车工程学会颁布了《节能与新能源汽车技艺门途 年的开展远景，个中标的之一是新能源汽车渐渐成为主流产物，到 2035 年，新能源汽车占汽车总销量的比例为 50%以上，同时配套筑成慢充和疾充充电端口区分达 15,000 万个和 146 万个。 新能源汽车紧要靠电能驱动，且加装更众的机载摆设，对电线电缆的需求量宏大 于古板汽车，对电线电缆的外形、耐热性和阻燃性等恳求也更高。充电桩投资也将加 大充电桩电缆及配套举措用电缆的需求。能够意思新能源汽车资产的开展将为电线电 缆带来较好的商场前景。 ②风能发电 跟着我邦对风力等洁净能源的鼎力开荒，风电正在电力行业中的位子稳步抬高。 2012-2022 年，风力装机容量由 6,062 万千瓦上升至 36,544 万千瓦，年均复合伸长率为 19.68%；风力发电量由 1,030 亿千瓦时上升至 7,627 亿千瓦时，年均复合伸长率为 22.16%，2012-2022 年我邦风电开展景况如下：

　　风力发电电缆紧要使用于风力发电机舱及塔筒内部，产物品种较众，紧要有动力 电缆、驾御电缆及接地线等。跟着风电的疾速开展，为低浸运转保卫本钱，风力发电 机总数将削减，风机将越来越大；其次，陆域风电商场开展已进步 30 年，迈入成熟 期，海优势电处于开展初期，颠末近几年的试点，我邦海优势电技艺慢慢成熟，改日 发展潜力佳。风机的大型化及海上使用将带来对电缆的新需求。 ③光伏发电 近年来，我邦光伏行业高速开展，大方光伏项目启发了光伏专用电缆及通例电缆 的大幅扩展。2013-2022 年，光伏装机容量由 1,942 万千瓦上升至 39,261 万千瓦，年均 复合伸长率为 39.66%；光伏发电量由 90 亿千瓦时上升至 4,273 亿千瓦时，年均复合增 长率为 53.56%，2013-2022 年我邦光伏开展景况如下：

　　依据《中邦 2030 年能源电力开展筹划咨询及 2060 年预计》预测，2025 年我邦太 阳能装机总容量将到达 5.59 亿千瓦，即“十四五”时期新增装机容量为 3.09 亿千瓦。 其余，依据邦务院宣告的《2030 年前碳达峰举动计划》，风电、太阳能发电大范围开 发将通盘推动，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量到达 12 亿千瓦以上。未 来，正在邦度计谋和商场需求的驱动下，光伏电缆规模将会连续开展。 （4）兴办规模 兴办规模是电线电缆的首要使用场景，近年来，邦内抬高城镇化率的开展计谋和 鼎力实施“一带一同”提倡邦度计谋使得兴办工程规模用电线电缆疾速伸长。我邦城 镇化率已由 2011 年的 51.27%提拔至 2022 年的 65.22%，都市民众本原举措、民众筑 筑、住户住所等投资范围也一贯扩展。依据邦度统计局揭橥的数据，寰宇衡宇施工面 积由 2011 年的 85.18 亿平方米增至 2022 年的 156.45 亿平方米，整个复合伸长率达 5.68%；寰宇衡宇新开工面积由 2011 年的 42.71 亿平方米增至 2022 年的 43.84 亿平方 米，个中 2018 年至 2022 年新开工面积逐年低落，由 2018 年的 55.88 亿平方米低落至 2022 年的 43.84 亿平方米。固然住所开荒投资景心胸下行，可是正在稳伸长计谋的连续 推动下，本原举措及民众兴办设备投资范围平稳。 正在兴办规模，从工程筑制、本原举措设备、通电入户到室内装潢等闭头均必要耗 用大方电线电缆产物。跟着计谋境遇一贯改进，都市的品格提拔以及都市范围的一贯推广，安闲、环保、低碳、节能的消防安闲认识加强，低烟无卤聚烯烃布电线、低压 耐火电缆等兴办规模用电线电缆仍具备商场前景。

　　环球电线电缆行业逐鹿体例 环球电缆领先企业紧要漫衍正在欧美日等地域，以意大利普睿司曼集团为代外的行 业巨头，仰仗着技艺、品牌与资金上风，通过环球筑厂或资产并购打破地舆控制推广 范围，进一步提拔其正在环球范畴内的商场影响力，并聚焦高端产物获取逾额节余，而 中小企业迫于原料价钱震撼及资金压力渐渐退出。领先企业范围化和专业化并重的情 况，促使环球更加是成熟商场的会集度慢慢抬高，个中，强盛邦度商场仍旧外现寡头 逐鹿的体例。

　　其余，跟着我邦电线电缆资产的振兴，我邦的电线电缆企业也渐渐活着界线缆行 业据有一席之地。依据 APC 资产协会和线 月颁布的环球电线 电缆筑设商排名显示，环球电线 强区分为普睿司曼、耐克森、利市光 电、LS 电缆、中天科技、住友电工、南方线缆、上上电缆、宝胜股份、远东股份，其 中中邦企业占到 5 家，中邦企业的邦际逐鹿力和归纳能力已取得提拔。

　　邦内线缆商场酿成了清楚的逐鹿梯队 按 2022 年度出售收入划分，我邦电线电缆行业的逐鹿场面渐渐外现出三个逐鹿梯 队。第一梯队紧要为邦内大型企业、着名跨邦公司以及正在我邦的合伙、独资企业，年 出售收入正在 100 亿元以上，其紧要仰仗范围、研发、品牌等方面的上风，正在邦内高端 电线电缆商场占领首要位子，且筹划范围较大，产物品种丰饶；第二梯队紧要为区域 内着名度较高的企业，年出售收入正在 10 亿元以上，这些企业紧要通过一贯地累积客户 口碑、招投标履历及加大研发参加，酿成必定范围，正在区域商场、细分规模据有必定 的商场份额；第三梯队为其余数目浩繁的中小企业，范围相对较小，整个逐鹿力相对 较弱，众以价钱逐鹿为主。各代外企业如下：

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